WealthOne營銷管理工具

WealthOne營銷管理工具，是目前來說非常強大的一款運營軟件。是針對財富管理行業從業人員的，可以讓大家在簡單的登錄后，就可以獲得精準獲客、訪客分析、客戶管理等多種功能，使其能夠精準的服務高質量客戶。

WealthOne營銷管理工具什么

一款專為財富管理從業者打造app，為您提供wealthone最新版官方版下載。

專為財富管理行業從業者打造的一站式Saas服務終端系統，解決用戶的獲客、營銷、轉化和管理需求，如使用文章、視頻、直播、活動、海報增加有意義曝光，跟蹤到訪用戶，形成用戶畫像，精準獲客，高效溝通，輕松轉化。

WealthOne營銷管理工具怎么用

直接進入里面

選擇登錄

就可以為你們進行訪客分析

WealthOne營銷管理工具特色

1、首頁精選

海量資訊任你轉

2、客戶管理

客戶生命周期數字化

3、訪客分析

記錄客戶訪問行為，高效溝通

4、客戶詳情

跟進情況實時記錄

WealthOne營銷管理工具優勢

1、從業必備，與客戶輕松交流溝通

2、輕松獲客，獲取更多客戶信息

3、客戶管理，更好管理客戶資源

相關信息：

對比傳統投資顧問業務，智能投顧的核心特征體現在去人工化。借助客觀的投資組合模型，智能投顧可以做到服務流程的標準化，以及投資決策的紀律性。

作為一種資產配置策略和被動投資方法，Fintech受熱捧的美國尤甚，盡管這一新興領域尚處在初級階段。據野村證券研究，截至2015年年底，全球機器人投顧資產管理規模已經達到500億美元，預計將于2020年達到2.2萬億美元，占到全球資管行業的2.2%。智能投顧并非新近才有的新鮮事物